आनंद राठी यांनी देऊ केलेल्या खाजगी इक्विटीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
आनंद राठी प्रायव्हेट क्लायंट ग्रुप हा प्रायव्हेट इक्विटी इन्व्हेस्टमेंटसाठी तुमचा विश्वासू तज्ज्ञ भागीदार आहे. प्रायव्हेट इक्विटी कंपन्या उच्च-नेट-वर्थ व्यक्ती (HNI) आणि अल्ट्रा हाय-नेट-वर्थ व्यक्ती (UHNI) साठी तज्ञ आहेत. आम्ही त्यांच्या पोर्टफोलिओ जोखीमांचे व्यवस्थापन करतो आणि प्रीमियम डीलसाठी प्रवेश आणि सहाय्य प्रदान करतो. आमच्या प्रायव्हेट इक्विटी ऑफरिंगच्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
विविध गुंतवणूक धोरणे
आमच्या गुंतवणूक पद्धतींमध्ये तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा आणि ग्राहक उत्पादन क्षेत्रातील थेट गुंतवणूक आणि निधी-आधारित गुंतवणूक समाविष्ट आहे.
अनुभवी व्यवस्थापन संघ
आमच्या अनुभवी बाजार तज्ञांची टीम संभाव्य बाजारपेठा ओळखते आणि प्रभावी परतावा मिळविण्यासाठी मजबूत मूल्य-निर्मिती धोरणे तयार करते.
अनन्य संधी
आमच्या उद्योग नेटवर्क आणि बाजार विश्लेषणाद्वारे, आम्ही दर्जेदार डील ऑफर करतो जे इतरत्र सहज उपलब्ध नसतील.
कठोर परिश्रम
आमच्यासाठी जोखीम मूल्यांकन अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि आमच्या एचएनआय क्लायंटचे पैसे धोक्यात येऊ नयेत म्हणून गुंतवणुकीची व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी आम्ही संशोधन आणि विश्लेषण करतो.
खाजगी इक्विटी गुंतवणूक कशी काम करते?
पीई कंपन्या खाजगी कंपन्यांमध्ये वापरण्यासाठी संस्थात्मक आणि श्रीमंत गुंतवणूकदारांद्वारे निधी आकर्षित करतात. ही गुंतवणूक सामान्यतः उदयोन्मुख स्टार्ट-अप्सपासून ते स्मॉल-कॅप्स, मिडकॅप्स आणि लार्ज कॅप्सपर्यंत आणि पुनर्रचना किंवा विस्ताराची आवश्यकता असलेल्या विकासोत्तर कंपन्यांमध्ये विविध कंपन्यांमध्ये केली जाते. प्रक्रियेचा तपशील येथे आहे:
निधी उभारणी
पीई फर्म्स अशा गुंतवणूकदारांकडून पैशांचा साठा गोळा करून भांडवल मिळवतात, जे सामान्य शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा अधिक संधी शोधण्यास इच्छुक असतात.
गुंतवणूक
एचएनआय आणि यूएचएनआय वेगवेगळ्या व्यावसायिक संस्थांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात जिथे ते त्या पीई कंपन्यांमध्ये लक्षणीय हिस्सा मिळवू शकतात जेणेकरून त्यांच्या विस्ताराला आर्थिक मदत होईल किंवा कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतींमध्ये बदल करता येतील. यामुळे खूप फलदायी गुंतवणूक होऊ शकते.
मूल्य निर्मिती
पीई गुंतवणूक तुम्हाला अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देते ज्यांच्या संघटनात्मक कामगिरी, व्यवस्थापन आणि व्यवसाय मॉडेलमध्ये सुधारणा झाली आहे. यामुळे या खाजगी इक्विटी कंपन्यांमधील तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य उघडण्यास मदत होते.
बाहेर पडा
काही वर्षांनी, जेव्हा पीई फर्म्स दुसऱ्या कंपनीला विक्री करून किंवा स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये फ्लोटिंग करून किंवा दुसऱ्या पीई फर्मद्वारे पुन्हा खरेदी करून गुंतवणूकीतून बाहेर पडतात तेव्हा गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पीई गुंतवणुकीचे फायदे मिळू शकतात.
खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीसाठी आनंद राठी का निवडावे?
आनंद राठी पीसीजी मधील आमच्या प्रायव्हेट इक्विटी ऑफरिंग्ज अद्वितीय आहेत कारण आमच्या शाश्वत मूल्य प्रदान करण्याच्या दृष्टिकोनामुळे. आम्ही स्वतःला याद्वारे वेगळे करतो:
विशेष
आणि अनुभव
सानुकूल
उपाय
जोखीम कमी करणे
नीती
नेटवर्क आणि
डील फ्लो
खाजगी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे फायदे
खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदारांना अनेक संभाव्य फायदे देते, ज्यात समाविष्ट आहे:
उच्च परतावा संभाव्य
जर पीई गुंतवणुकी त्यांच्या जोखमींचे यशस्वीरित्या व्यवस्थापन करू शकल्या तर इक्विटी आणि बाँड्ससारख्या सामान्य मालमत्तेच्या तुलनेत जास्त परतावा देण्याची क्षमता असते.
परावर्तन
पीई गुंतवणूकदारांना विविधता आणण्याची संधी प्रदान करते कारण पीई गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्यांची क्षमता बहुतेकदा सार्वजनिक बाजारांच्या कामगिरीशी थेट जोडलेली नसते.
वाढीच्या संधींमध्ये प्रवेश
सुरुवातीच्या किंवा मध्यम वाढीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या कल्पनेचा अर्थ असा आहे की गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.
सक्रिय व्यवस्थापन
बाय-आउट कंपन्या पोर्टफोलिओ कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात गुंतलेल्या असतात जेणेकरून ते मूल्य अनलॉक करतील आणि चांगल्या ऑपरेशनल, आर्थिक आणि संस्थात्मक परिणामांसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतील.
खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीत आपण कशी मदत करू शकतो?
आनंद राठी प्रायव्हेट क्लायंट ग्रुप (पीसीजी) मध्ये, आम्ही खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीच्या शोधात असलेल्या एचएनआय आणि यूएचएनआयना केंद्रित सेवांचा एक संच देतो. आम्ही ऑफर करतो:
वैयक्तिक सल्लामसलत
तुमचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट, जोखीम सहनशीलता आणि उपलब्ध निधी समजून घेऊन, आमचे सल्लागार योग्य PE संधी निवडण्यात मदत करतात.
पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन
वैविध्यपूर्णता आणि जास्तीत जास्त विकास दर साध्य करण्यासाठी आम्ही संपत्ती व्यवस्थापनासाठी इतर गुंतवणूक साधनांसह PE वापरतो.
चालू देखरेख आणि अहवाल देणे
तुमच्या खाजगी इक्विटी कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओच्या परताव्यांवरील अपडेट्स आणि संशोधन आम्ही सातत्याने नोंदवतो.
एक्झिट स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग
आम्ही जोखमींवर बारकाईने लक्ष ठेवून चांगले परतावे देण्यासाठी सर्वोत्तम एक्झिट स्ट्रॅटेजीज ओळखण्यात भाग घेतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
खाजगी इक्विटीचे प्रकार कोणते आहेत?
गुंतवणुकीचे स्वरूप आणि कंपनीच्या टप्प्यानुसार खाजगी इक्विटीचे अनेक प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते:
- व्हेंचर कॅपिटल (VC): उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या तरुण आणि उच्च-वाढीच्या व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करणे.
- ग्रोथ इक्विटी: मोठ्या व्यवसायांना व्यवसाय विस्तारासाठी किंवा जेव्हा त्यांना त्यांचे कामकाज पुनर्गठित करायचे असेल तेव्हा त्यांना पैसे देणे.
- खरेदी: एखाद्या फर्मचे कामकाज वाढविण्यासाठी आणि व्यवस्थापन संघटन करण्यासाठी त्यातील हिस्सा खरेदी करणे.
- मेझानाइन वित्तपुरवठा: कर्ज वित्तपुरवठा आणि शेअर वित्तपुरवठा यांचे संयोजन, फर्मच्या वाढीसाठी किंवा संपादनासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने व्यवस्था केली जाते परंतु नियंत्रण सोडल्याशिवाय.
आनंद राठी यांच्या खाजगी इक्विटी सेवांचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
किरकोळ गुंतवणूकदार खाजगी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करू शकतो का?
प्रायव्हेट इक्विटीमध्ये मला किती पैसे गुंतवायचे आहेत?
खाजगी इक्विटीमध्ये ७२ चा नियम काय आहे?
नियम ७२ हा गुंतवणूक वेळेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक व्यावहारिक तंत्र आहे जेणेकरून दरवर्षी विशिष्ट दराने चक्रवाढ केल्यास अशा गुंतवणुकीची किंमत दुप्पट होईल. नियम खालीलप्रमाणे आहे:
उदाहरणार्थ, जर, उदाहरणार्थ, खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा ०.१२ किंवा १२% प्रति वर्ष असेल, तर गुंतवणूक दुप्पट होण्यासाठी सुमारे ६ वर्षे लागतील (कारण ७२/१२ हे ६ च्या बरोबरीचे आहे).
खाजगी इक्विटी उद्यम भांडवलापेक्षा वेगळी कशी आहे?
खाजगी इक्विटीशी संबंधित धोके कोणते आहेत?
सार्वजनिक इक्विटी किंवा बाँड्सच्या तुलनेत खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीत उच्च पातळीचा धोका असतो, ज्यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
- तरलता जोखीम: पीई गुंतवणूक वारंवार विकता येत नाही आणि बहुतेकदा त्यांचा गुंतवणुकीचा कालावधी बराच असतो.
- बाजार जोखीम: काही विशिष्ट परिस्थितीत, आर्थिक अस्थिरता, चक्रीय चढउतार आणि अस्थिर बाजारातील हालचाली किंवा घसरण यासारखे दबाव पोर्टफोलिओ कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि परताव्यावर परिणाम करतात.
- व्यवस्थापन जोखीम: पीई गुंतवणुकींमधून चांगले परतावे मिळण्याची क्षमता आता व्यवस्थापनाच्या व्यवसाय धोरणांची अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणी करण्याच्या कौशल्यामुळे निर्माण झाली आहे.